陈金桥盘点2007中国通信业展望2008

2019-04-25 16:40:36 来源: 和平信息港

2007年行将过去,在岁末年初的时刻,盘点过往一年的中国通信产业风云,或许可以让我们更能看清2008年通信产业发展趋势。经过相约,正在集中培训的业界知名专家、信息产业部电信研究院副总工程师陈金桥博士,利用休息时间接受了通讯世界和通讯世界周刊的联合专访。

以下为陈金桥博士针对2007年诸多热门进行的点评与分析,经整理以飨读者。

2007年电信运营业:安稳发展蕴变数

通讯世界:2007,备战奥运前的关键一年,从截至今年十月份各大运营商的运营数据看,中国移动仍然位居鳌头,中国联通G/C两用户分别有所增长,中国电信和中国通的固用户迅速流失。如何从这些数字中看待07年通讯行业的运营情况?

陈金桥博士:2007年整体发展还是很安稳,如你的问题所言,确切是有备无患,是准备年,是3G全面商用的准备时期、也是奥运通讯是向全球展示的机会。另外固定移动全面融合的趋势更加明显,全业务经营和全业务牌照发放所带来的呼声更加强烈。

1,由于全年数据是到2008年的月才能出来,就从07年10月的数据,据我们预测,我国用户增长目标,可以达到平均在300万-400万用户的增长量,同时收入增长下滑。其中主要收入,基本是中国移动一个龙头在拉,表现很不均衡。包括增值业务,中国移动的突出优势非常明显。

2,另外,从区域市场的发展速度来看,国内东、中、西部的发展差距还是比较明显的,这对普及通信运用,缩小数字鸿沟不利。我们认为中部和西部地区应当以超常规速度发展才有可能尽快缩小差距。但从今年实际数据看,成效不太显著。

3,从电信行业的ARPU值判断,每一个运营商的客户价值都在延续下滑,这源于资费整体水平向下调剂和市场竞争的强化。即便市场表现为突出的中国移动,其客户的月价值平均水平也下降到80元左右,其他几家企业出现相同趋势。可以看出,传统语音业务在用户价值方面的贡献正在快速滑落。

4,看看宽带通讯业务,经过了近几年的爆发式增长,2007年中国宽带通信市场开始进入起飞阶段。国内的宽带用户主要是指基于固的宽带业务统计,从过去三年CNNIC调查数据看,07年中期已到达1.23亿,年末预计会超过1.5亿户,可以说宽带业务已成为近几年我国电信市场的亮点。

5,从发展趋势来看,固定话音通讯业务出现全面衰退,不仅是增量市场,而且在存量市场上也产生了净流失,业务替换、技术差异和络革新使得传统的固定业务出现“他残”和“自残”现象。前两年,中国通遭到改革重组和业务衰退的多重影响,产生部份亏损现象;目前,实力雄厚的中国电信恐怕在固定通讯业务方面也交不出满意的答卷。在移动通信强烈替换以及资费水平、计费方式的多重挤压下,固企业难以在传统业务领域寻觅新蓝海,增长空间急剧紧缩,用户流失,收入和利润下落,造成“他残”现象;同时,也因必须顺应技术变革浪潮,加速络革新改造,引入“VOIP”、无线市话等革新性的语音业务,这类业务也会直接影响冲击固定市场,造成本身的固定业务延续大幅度下滑,这是所谓的“自残现象”。

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2008传统固业务继续下滑,宽带可引领需求转型

如缺乏体制变革,中国移动“一家独秀”局面不会逆转

陈金桥博士:展望未来,如果不出现大的变化,技术、体制和政策上没有突破性进展,2008年固运营商仍将面临下行的窘境。

个人以为,固运营商之所以陷于僵局,并非其经营能力、运行机制或人才储备等内部因素使然,而是由于外部市场环境确切象寒冬一样严酷,企业能够自主调剂的、具有增长潜力的业务增长点已经消失。

比如当年固运营商发展无线市话“小灵通”业务,曾和缓了连续下滑的势头,但如今市场环境逆转,已经转入负增长。两三年前很多业界专家都有共识,认为固企业发展小灵通,主要是积累未来进军移动通信市场的运营经验,其次是扮演防火墙角色,消极抵抗移动通讯对业务和用户的腐蚀,另外还有向政府和管制机构强烈表达突破分业经营格局的意愿。时至今日,这些判断一一证实,但固企业的愿望仍然还未实现,市场竞争环境当然更加严峻。

从2006年到2007年,在政府和管制机构主导和推动下,移动通讯公司大幅度下降了语音业务资费并基本实现了计费方式的“双改单”计划,这极大刺激了移动通讯市场的繁华和延续高速增长,但同时几近摧毁了固运营商的防线。进入2008年,市场需求热门固然不会骤然变化,固企业如果固守传统领地,将仍然看不到明媚的蓝天。

固然,宽带通讯业务是目前固运营商还具有优势和潜力的为数有限的领域之一。但从区域结构和业务结构来看,依然面临转型的痛苦:其一是宽带通讯还没有全面覆盖中小城市和中西部地区,而且这些地区的用户在观念、支付能力等方面的缺点严重制约需求市场的有效成长;其二是宽带市场在业务结构上的单一性,固运营商严重依赖宽带接入市场,对内容资源和信息价值缺乏整合创造能力,同时遭到其他部门在业务创新上的制约,比如具有广阔运用前景的IPTV业务步履维艰;另外,宽带络上的创新业务运用也在挑战运营商的传统商业模式,在以视屏分享为主的P2P应用占据80%带宽却只能够提供5%只有收入的严酷市场现实下,资源、投入与回报效益之间的不对等,几近成为固运营商抓住宽带市场机遇的魔障。可以说,谁能够率先跨越这1障碍,谁就能够成为宽带世界的盟主。

从今年的运营情况看,固运营商认为还是要进行语音捆绑以及宽带内容的提供,重视行业大客户部分,比如中国通、中国电信分别提出将ICT业务作为固转型的重点,已取得一定的成效。

我认为现在不需要去讨论固运营商的前途,而是思考固定通信业务的发展空间,由于前者的道路十分明显,就是走向综合运营,成为具有全业务经营范围的综合业务提供商。固运营商的身份来自于特定的市场环境,将来不可能继续让他们带着镣铐跳舞,只有在体制政策上松绑,才有可能客观评价不同电信运营商对外的市场竞争能力和对内的经营管理能力。

2008年,预期TD将正式商用,在以合并优化为特点的资产重组或竞争格局优化之前,坚守分业经营界限的固运营商依然处于防御状态。中国移动将继续保持并扩大其“一家独秀”局面,这类局面形成由来有自,个人认为必须承认市场环境、体制政策和主观能动性3种因素的影响力,也许适合的比重是5:2:3。如果是事实,那末在短暂的一年时间内,真正能够产生作用的“有形之手”十分明显,就是顺应市场环境,完善体制政策,鼓励主观能动性。

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区域不平衡是常态 重点应做到有效“人口覆盖”

陈金桥博士:区域平衡发展一直是电信行业努力的方向,结合十七大关于科学发展观的基本要求,我以为可以修正为“区域协调发展”。以目前东中西部的实力,城乡的经济社会发展差距,强行要求中西部地区迎头赶上只可能带来两个结果:其一是中西部地区信息通讯业相对本区域社会经济发展程度的超前,其二是东部沿海地区的相对滞后。因此,面对工业化中期、信息化前期和工业化后期、信息化初期阶段的不同使命,我们不应当在政策上强烈寻求同一时期不同地区的均衡发展。

另外一个问题是如何解决好电信业的普遍服务,个人认为在增进区域协调发展方面,信息产业部主导、国有电信运营商承担的“村村通”工程已获得重大成绩。下一步目标是否是需要在地域上延伸到自然村,业务上拓展到宽带通信,坦白讲,这是需要争辩的目标。如果考虑到工业化、城镇化的需要,边远地区的人口迁移势在必行,所以即便斟酌自然村,也要根据新的范围来设定目标。未来的普及通信服务,要选择适宜的技术手段,根据不同地区情况量力而行。在中国发展信息通讯业,络覆盖的重点应该以人口覆盖为主,地域覆盖为辅,终究还是落实到人口覆盖。

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TD必须面向国际化:市场和技术两手都要硬

2007年十六字:凝聚人心、加快速度、获得突破、应对风险

通讯世界:目前各城市已完成TD络建设进度的80%以上,部份城市已完成100%的建设任务。在终端等方面,TD-SCDMA产业链已完全做好商用准备。回首TD测试近一年的路,请您对TD今年的产生重大事件中进行评点。

陈金桥博士:从你提到的几件标志性进展中,我认为TD的发展:凝聚了人心;加快了速度;取得了突破;但同时还面临一些风险。

TD在2007年的进展,首先凝聚了人心。大多数跨国公司已加入TD联盟,同盟的成员空前扩大。因此产业链更加完备,集中了力量。

对终端进行采购,是标志性事件。监管方面,已设有终端定点厂家,这大大加快了TD商用的速度。

三是取得了若干突破。突破1:年初已经获得很多友好用户。突破二:络加速。中移动全面进入TD-SCDMA后,未来TD和中国移动的结合,成为世界上一个3G,这张全球的,已经联合WCDMA进行预商用。

但同时,TD还面临一些风险。WiMax的频段与TD的频段有重合,在中国虽然运用范围可能有限,但它已成为3G国际标准一员,即使无力直接挑战大规模应用的WCDMA标准,却有可能挑战后起之秀在区域市场上的运用。

对TD的发展判断看,其定位是:要重视国际化进展,充分国际化,不要演变成日本那样自我封闭的产业技术标准。这需要做好两件事情,其一是保持技术上的活力,标准要继续向前演进,这件事情正在做,已获得实实在在的进展;其二是合作求发展,要联合一些国际运营商,在通信业的第三世界获得市场突破,使TD在市场上走出国门,构成强大的支持气力。

虽然2007年出现了WiMAX加入3G阵营的变数,但我对TD在国内市场乃至国外市场取得可观的成效仍然抱有相对乐观的态度。

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国际化:中国经济的全球性角色,需要信息通信业做好“桥头堡”

通讯世界:国际化的问题,我国电信运营商和制造商都已经陆续走出去了。

陈金桥博士:近期有许多会议讨论这个主题,我自己也常常和业内外朋友交换,常常充当一个鼓吹者的角色。比如对于中国运营商是否到了该走出去的时候,我的理解就是:从企业长期可持续发展来看,我们已经具备一定的实力和动力;从促进国家综合竞争力提升,促进中国经济成为全球主要角色的战略高度上看,信息通信行业必须具有走出去的能力并采取实在的行动。

视察今天在华的跨国电信企业,不管NTT、NDT、德国电信、西班牙电信、法国电信、英国电信等等,它们之所以要快速进入中国市场,缘由难道仅仅是看好中国大陆电信市场的潜力么?恐怕初的缘由在于他们国家别的产业、对华经济、贸易已非常密切,他们需要过来服务于自己的本土企业。中国经济未来在全球市场的地位将与日俱增,需要强大的电信运营商占据“桥头堡”,做好配套的信息通讯服务。这是符合国家经济的战略需要,信息通信业要有甘当国际化先锋的勇气和实力。

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探索路径:依托经贸关系,选择区域突破,实现层级布局

通信世界:您刚刚也提到了我们的TD络应当建到非洲国家去,对有人提及中国移动不能只是停留在那些不发达的国家,您如何看待这个问题?

陈金桥博士:对,刚刚提到中国的TD国际化应该包括技术国际化和市场的国际化。

TD未来技术的国际化是要向4G演进。而市场国际化,虽然TD在国内市场很大,但毕竟属于单一国家市场。对非洲国家,首先是中非政治关系比较友好、关系密切,我国TD技术可以经济技术支援的方式走出去,到非洲国家去建。其次,走出去将给中国市场TD更有机会,同时也给制造商机会。会带动中国装备厂商的发展,除了已经国际化的中兴、华为,还将带动如大唐、普天这些企业走出去。

另外中国移动今年走出去,在国际化问题上有些进展。但我们要客观看待自己的实力,现在还没有到全面扩大的地步。主要不足因素如下:

1. 全球化的视野和经验,我们还没有准备好。我们没有国际管理经验,没有在全球运营的经验。有人认为国内市场太大太丰富不用走出去,因此滋生惰性。

2. 我们缺少人才,特别缺少深入理解全球经济的法律、管理人才,缺少管理运营经验。我国目前不缺少技术人才,也不缺经济实力。

3. 缺乏动机,缺乏压力。国内运营商,在国内市场的盈利乃至要比到国外去更大。

准确说,我们还没有到全面进军国际化的地步。但我们有自己的优势,要走第三世界包围第二、终究走进世界的道路。比如借助中非支援项目,到第三世界去,到非洲去,由于当地相对的技术力量弱小,我们走去是带动作用而非追逐,且带动当地就业,从心理上不容易引发抵牾,支援,容易实现。

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运营商与制造商结合建造国际化联合舰队

陈金桥博士:综合以上观点,我的结论是,,我们还没有到达全面进军国际化的实力和动力;第二,我们要选择一条第三世界包围第二世界、终走进世界的道路;第三,中国电信运营商国际化进程中,要走要立体化空军作战的道路。事实上目前国际化有实力、有经验的是华为中兴这些国际制造商。据我了解,华为公司今年海外销售额,占国际业务全年销售额的70%,去年这个数字是60%。需要建造联合舰队。第四,要两条腿走路。对外投资的时候,除国际化并购,新建的络用户较少,走运营商+设备商结合道路,我们从络建设到带宽提供到络服务全面铺开,前段时间,中石油、中石化走出外去,会引起各种各样的怀疑和阻碍,而对于电信运营商,先走入第三世界比如非洲落后的国家,就非常合适。

早期投资方式是并购这类方式快,另外是企业合资和独资的道路也会逐步推开。中国电信运营商应当有一个战略布局。

络融会依然面临三大障碍

通讯世界:以上就今年的业界事件进行了评点,今年恍如还应该提到一个关键词,3融会问题,事实上进展不大。

陈金桥博士:对我们的行业来说,融会是个关键词,由于技术的革新使融会成为可能、市场需求的多样化和多极化使融会成为必要、运营商实力的增强使融会成为现实。未来扮演融会的主体一定是企业。但融会也存在很多障碍,国际市场如此,国内市场更如此。

阻碍融会的三大问题,一是观念,2是体制,3是利益格局。VOIP不是典型的融会性业务,典型的是IPTV。观念上,和他人合作没有人愿意当配角,几近都会打自己的小算盘,斟酌自己的既得利益,都在争取客户资源。体制上,信产部和广电总局都有各自的职责,但把内容和平台捆绑起来、把渠道和发牌照等问题捆绑起来,造成推广难度。固然,这里还存在一个强欺弱、大压小的问题。为什么广电系统的企业不愿直接面对电信络的竞争,难道由于电信络是全国全,而广电则常常是区域部队?一个太大太强,一个太小太弱,所以没法深入合作。广电系统希望把内容和牌照控制起来,这是国内市场的现实情况。

而在世界范围内看,还包括市场成熟度和需求的问题。今天的用户消费群认为,不论络融合与否,关键在于新的业态能否使自己获得价廉质优的产品与服务。而传统的商业模式是将不同类型的服务区分在不同络上提供,每一类服务又可以分成若干个套餐,每个套餐都需要缴纳一定的费用才可以享用。这固然会加大用户消费本钱,并事实上削弱用户忠诚度。

另外一个关键障碍在于形成新的消费习惯,这一点恰好是辨别企业把握机会能力高低的分界线。我曾亲身在一群高素质、高文化的人群中做个一项专门调查,发现很多人对功能的使用,还仅仅限于打和发短信,的是使用彩信,不会超过项。因而可知,先期的市场培养非常重要,所以常常个吃螃蟹的人会先死掉。一些企业可能由因而行业龙头或,财力物力非常雄厚,其实不在乎其他市场主体搭便车,这样可以优先开发市场;而一些小型企业必须通过技术业务创新来占领市场,对这些有助于推动融会、强化信息化应用的举措,政府部门应当给予鼓励和扶持。

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奥运会是演示的舞台,进步的契机

通讯世界:那么对2008年的趋势,您觉得有哪些热门值得关注呢?

陈金桥博士:对中国信息通信业而言,2008年奥运是值得把握的机会。有几点需要关注:一是看政府和运营商的态度。首先政府态度很明确,科技奥运的重要特点就体现在通讯保障和服务水平上。我国具有世界上的通讯络,要提供非常完善的通讯服务。因此政府主管部门,特别是信息产业部,其重要任务将是在2008年组织协调好奥运通讯,以奥运为舞台,展现我国通信产业的综合实力。

另外看运营商的态度。中国比较特殊,有两个专业的运营商成为奥运全球合作伙伴,就是中国移动和中国通。无线宽带+固定宽带,构成了一个完善的奥运通讯平台。奥运会首先需要便捷的移动信号,因此在奥运场所的周边,包括G/C/TD,对全北京进行了市覆盖。固方面,中国通将提供给奥运场馆等宽带保障,另外,届时局部地区还将展开WiMax无线服务。另外需要注意TD服务,可以提供终端出租和异漫游。即使国外朋友没有TD的终端和,也应该可以享受到TD的络服务。TD络应当做好向下的2G和平行兼容3G络的工作,斟酌好对移动、联通WCDMA等络的兼容。

总之,奥运通讯将充分体现络便捷、全面、安全要素,将展现我国通信产业强大、完全的综合实力。

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