年内96股基跑赢业绩比较基准

2019-05-27 02:58:31 来源: 和平信息港

年内96%股基跑赢业绩比较基准

整理数据显示,今年以来截至8月2日,纳入统计范围的357只普通股票型基金,有336只基金公布了净值超越基准收益率,其中,有321只实现了超额收益,即净值增长率超越了同期基金业绩比较基准,占95.54%。但仍然有15只普通股票型基金落后各自的业绩比较基准,占了4.46%。

其中,银河主题策略是336只普通股票型基金中获取超额收益的,即其净值增长率超越业绩比较基准多,达63.90%;而中欧中小盘是跑输业绩比较基准多的,落后基准10.99%。两者之间相差74.89%。

中欧中小盘跑输基准

11个百分点殿后

WIND数据显示,银河主题策略今年年初至8月2日的净值超越基准收益率为63.90%,位居336只基金中的首位。银河主题策略不仅获取超额收益,其复权单位净值增长率也表现不俗。年初至8月2日其复权单位净值增长率为56.31%,在336只基金中,排名第二。虽然,截至目前银河主题策略在两项指标上都表现突出,但是其上半年的成绩却没有这么好,上半年其净值超越基准收益率为35.26%,排名第11。7月它才打了漂亮的一仗,大获翻身,7月1日至8月2日其净值超越基准收益率为22.22%,排名第2。分析其基金信息,银河主题策略在投资行业方面,以信息传输、软件、信息技术服务业和制造业为主,在选股规模方面以中小盘股为主。

跑赢业绩比较基准排名第二的是汇丰晋信低碳先锋,其跑赢业绩比较基准60.75个百分点,仅跑输——银河主题策略3.15个百分点,跑赢第三名4.37个百分点。排名第三的是上投摩根新兴动力,跑赢业绩比较基准56.38%,其同期复权单位净值增长率为48.13%,排名第九。值得一提的是跑赢业绩比较基准排名第九的中邮战略新兴产业,其同期复权单位净值增长率排名位居336只基金的首位,达64.21%。

跑输业绩比较基准多的中欧中小盘,其年初至8月2日的净值超越基准收益率为-10.99%,在336只基金中不幸垫底。数据显示,中欧中小盘上半年也处于跑输业绩比较基准的状态,落后基准10.46%,排名倒数第三。7月,其表现有所好转,跑赢业绩比较基准5.49%。排名上升5名,至第329名。此外,它在另一项指标——复权单位净值增长率方面也表现不佳,其年初至8月2日的复权单位净值增长率为-9.28%,在336只基金中位于倒数第十。查阅其基金信息发现,在投资行业分布方面,中欧中小盘以房地产业为主,其次是建筑业。

值得注意的是,虽然中欧中小盘不幸垫底,但是中欧基金管理有限公司旗下的其余四只基金却都跑赢了业绩比较基准。其中,中欧盛世成长分级表现,跑赢业绩比较基准31.82个百分点。

跑输业绩比较基准排名第二的是长信金利趋势,跑输10.11个百分点,仅跑赢垫底的中欧中小盘0.88个百分点。从统计数据看,长信金利趋势上半年、7月份持续跑输业绩比较基准,其年初至8月2日的复权单位净值增长率也为负,为-16.88%。位居跑输排名第三的是工银瑞信红利,落后基准9.16个百分点。虽然工银瑞信红利上半年整体表现也不好,落后基准11.35个百分点,但其7月情况有好转,跑赢业绩比较基准2.47个百分点。

此外,同时进入净值超越基准收益率和复权单位净值增长率排名前十的基金有8只,分别是:银河主题策略、汇丰晋信低碳先锋、上投摩根新兴动力、景顺长城内需增长贰号、景顺长城内需增长、银河行业优选、农银汇理消费主题和中邮战略新兴产业。

银河等3家公司

2只基金列席

分析跑赢业绩比较基准排名前十的基金所属的基金公司发现,有3家基金公司“出镜”频繁,均有2只基金进入前十,它们是银河基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司和景顺长城基金管理有限公司。

除了夺冠的银河主题策略,银河基金另一只进入排名前十的基金是银河行业优选。截至8月2日,银河行业优选的净值超越基准收益率为54.90%,排名第七。其同期复权单位净值增长率为46.65%,排名第十。银河主题策略和银河行业优选的现任基金经理都是成胜。成胜曾就职于光大证券担任行业分析员。2007年5月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2010年9月接管银河行业优选,2012年9月起接管银河主题策略。在他任职期间,银河主题策略和银河行业优选的投资回报率分别达到了75.3%和39.56%,行业排名分别为1/330和2/222。

此外,银河基金管理有限公司旗下的剩余4只基金也都大幅跑赢业绩比较基准,其中,跑赢业绩比较基准少的银河消费驱动,其净值超越基准收益率为23.24%。

汇丰晋信进入前十的2只基金是汇丰晋信低碳先锋和汇丰晋信科技先锋,其截至8月2日的净值超越基准收益率分别为60.75%和56.22%,分别位居第二和第四。2只基金截至8月2日的复权单位净值增长率分别为51.03%和46.51%,分别排名第七和第十一。具体来看,这2只基金在上半年和7月份的表现都很,均大幅跑赢业绩比较基准。其中表现相对的汇丰晋信低碳先锋的现任基金经理是刘辉,而汇丰晋信科技先锋则由曹庆、曹晋共同管理。资料显示刘辉已从业2年多,而曹庆、曹晋的从业时间均不到1年。

此外,汇丰晋信旗下的其余4只基金也全部跑赢业绩比较基准,其中汇丰晋信中小盘跑赢程度,跑赢6.32个百分点。

景顺长城荣登前十的2只基金是景顺长城内需增长贰号和景顺长城内需增长,其超额收益依次排名第五和第六,两者不仅排名紧邻,净值超越基准收益率也相差甚微,分别为55.95%和55.94%。但是,从上半年超额收益情况来看,目前表现相对欠佳的景顺长城内需增长当时却略占优势,其上半年的净值超越基准收益率为39.05%,高于景顺长城内需增长贰号的38.87%,但前者在7月的净值超越基准收益率却跑输后者0.16个百分点,终整体表现略逊于后者。2只基金的成绩如此“紧随”,其中一个原因可能是因为这2只基金均是王鹏辉和杨鹏两人共同管理。此外,两人共同管理的另一只基金——景顺长城中小盘的表现也不俗,其截至8月2日的净值超越基准收益率为30.92%,整体排名第63位,其同期复权单位净值增长率为34.04%,位居第29位。

景顺长城旗下的剩余9只基金,截至8月2日也全部跑赢了业绩比较基准,且其净值超越基准收益率多在20%以上,其中景顺长城能源基建跑赢程度,仅跑赢0.61个百分点。值得注意的是,景顺长城旗下12只基金今年年初至8月2日的复权单位净值增长率多数较高,仅景顺长城能源基建1只基金复权单位净值增长率为负,其净值增长率超越业绩比较基准2.27个百分点。

50家基金公司

全部跑赢基准

据《证券》基金部整理的数据来看,纳入WIND普通股票型基金统计范围的基金公司共有63家,除去少数基金没有公布相关数据的情况,共有50家基金公司,其旗下管理的全部基金都跑赢了业绩比较基准,占比79.36%。跑输业绩比较基准的13家基金公司的情况也都很类似——旗下管理的多只基金中仅有一只或两只跑输业绩比较基准。这13家公司分别是中欧基金、鹏华基金、南方基金、交银施罗德基金、建信基金、华安基金、国海富兰克林基金、广发基金、工银瑞信基金、东吴基金、长信基金、长城基金和博时基金。

值得一提的是,上述13家基金公司中,有5家在7月份其旗下的全部基金都是跑赢了业绩比较基准。这5家公司分别是:中欧基金、交银施罗德基金、建信基金、工银瑞信基金和长城基金。

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